云互聯(lián)網(wǎng)巨頭的至暗時刻：內卷、降權、大客流失
2022-02-25 14:37:47? 來源：?? 閱讀：次
云核算，作為互聯(lián)網(wǎng)巨子曩昔三年的榜首戰(zhàn)略事務，如今權重正在下降。
AT不約而同收緊預算、縮減招聘，華為更是在2020年頭把云晉級為BG后，一年后又火速降級為BU……各家集團對云的態(tài)度，從不設上限的扶持，正在轉變?yōu)樽屍渥载撚潯?/span>
“這些動作釋放了一個信號：一線互聯(lián)網(wǎng)大廠的云事務雖未老練，但已成年，到了自力更生的階段。老練是身心跟上了，成年是年紀到了，前者自動，后者被動。只可惜被動的他們，成年的并不是時候，當下內外交困的境況，只會讓他們過得越來越拮據(jù)?！蹦吃拼髲S的出售擔任人李彬向雷峰網(wǎng)坦言。
1
內困：作業(yè)群卷、產品線卷、職工卷
先說內困。
首要在戰(zhàn)略層面，云部分年幼時，即便虧本、生長緩慢，集團仍會給予足夠多的資源支持和試錯耐性。但成年則意味著他們將與其他作業(yè)群待遇相似，不再享有特權。
平等的預算投入、平等的headcount請求……更是收回了它從其他作業(yè)群無限調用人力的特權。
事實上，云作業(yè)群長時刻享受資源特權，所引發(fā)的和其他作業(yè)群之間的敵對由來已久。
“集團每年對人、對錢的總預算有限，云作業(yè)群是最燒錢、最燒人，也是長時刻虧本的單元，所以當集團層面把很多預算和人給到云作業(yè)群，還連綿不斷把 To C 作業(yè)群的人撥曩昔，其他部分經(jīng)常都有定見。以為‘咱們贏利比他們高那么多，為何不但不給人、不給錢，還從咱們那里調人？’”這些抱怨在職工的閑聊中已成常態(tài)，并不是所有人都能理解公司的戰(zhàn)略。
其次，前期為了讓云核算更快起步，集團倒逼其他作業(yè)群，運用云部分的產品，替換自己的核心系統(tǒng)。這相當于把部分IT建設的作業(yè)交給了云部分，無疑讓原有部分的一些工程師無活可干，不得不轉崗或離任。
與此一同，云部分賦能客戶一般是以公司之名去做交給，由于 To B 事務的復雜性和互聯(lián)網(wǎng)巨子的涉世未深，交給成效差的事例比比皆是，乃至不乏有爛尾工程。
大廠服務的對象多為頭部政企客戶，他們選擇大廠更多來自對頭部互聯(lián)網(wǎng)品牌的信任，而一次次的交給失利，無疑損害了政企安排對公司品牌的信任。
“有時候其他作業(yè)群在資源上有求于地方政企安排，但因為云部分在對方那里的口碑不佳，直接會影響到合作。雖然這樣的比如十分少，但只要發(fā)生一次就是飛來橫禍，足以讓職工原地爆破。”李彬表明。
除了跨作業(yè)群的敵對外，云作業(yè)群部屬的各個子部分也在互爭資源，資源擠兌的現(xiàn)象比比皆是。
此前云作業(yè)群無論是職工總數(shù)還是人員增速，都遙遙領先于其他作業(yè)群，所以最近一年里，大廠正在鎖死云的headcount，請求增員的難度十分大，但云服務自身又依賴人海戰(zhàn)術，這為每條產品/職業(yè)線的擴張戴上了鐐銬。
“我從前談了一個八位數(shù)的大項目，沾沾自喜地去跟領導要十個人的headcount做交給，但被實際狠狠地打了臉。請求并沒有經(jīng)過，上面臨人員數(shù)卡得很死，各產品線排著隊要人。最后只能向其他部分借團隊，可對方領導的意思也很清晰：給人能夠，但要把營收大頭計在他們部分頭上，讓我十分尷尬。這種單子假如放在傳統(tǒng)IT廠商那里，我都能夠拿優(yōu)異職工獎的?！币患翌^部云廠商的部分副總王朗對雷峰網(wǎng)無法表明。
“也嘗試過到外部找一些ISV做落地，但ISV的辦理難度很大，假如沒有強有力的內部團隊做項目質量辦理，很難做好協(xié)同。這是個左右尷尬的惡性循環(huán)，已有的大項目缺人去做，但若沒有成功的大項目事例，又在內部沒有資格請求招人。現(xiàn)在卡在中心，一動不動。”
事實上，集團為云作業(yè)群戴上鐐銬，往往出于多種目的：一是逼迫進步人效，根絕粗放式的人海戰(zhàn)術；二是砍掉毛利率低的產品和訂單；三是趕快建立起良性ISV形式，把苦活兒累活兒交給合作商實施，自身聚焦在高毛利、標準化的產品上。
此外，還有最重要的一點，是前期人員的急速擴張，大大增加了辦理難度，安排才能并不能跟上人事開展速度。
“以騰訊為例，他們無疑是一家辦理才能十分優(yōu)異的企業(yè)，人效遠超其他大廠，這些都離不開極為抑制的精細化職工辦理。但即便如此，騰訊現(xiàn)在的辦理才能只具備辦理1.5-2萬人以下的作業(yè)群，一旦當某個作業(yè)群超過這個規(guī)模，安排問題就會頻出。鎖死headcount，更有利于安排的健康生長。”一家咨詢公司高管告訴雷峰網(wǎng)。
而戴上鐐銬后的云產品線，往往會走上兩條道路：一種是公司層面所幻想的健康形式，如上文所描述。
另一種陽奉陰違，動作變形，進入極端的“為大而大”的形式：不再專心于產品，而是什么簡單向領導拿錢、拿人，就去做什么，想方設法鋪攤子。人和錢拿到后，繼續(xù)擴大盤子，盤子大了，又好和領導請求要人要錢，循環(huán)往復，離戰(zhàn)略越來越遠。（關于互聯(lián)網(wǎng)公司TO B部分辦理混亂的剖析，能夠參見：《BAT的金融人，正「含恨」回歸銀行》）
高層認識到動作變形后，也開端改變內部查核規(guī)則?！耙宦劽拼髲S現(xiàn)在既查核收入，又查核毛利，對于第三方轉售的產品，只核算自研營收，劃掉了轉售和貼牌的收入，以犧牲總營收的方法，來提升自研產品的運營占比。
“但這種方法，讓一些以第三方轉售為主的部分成績大幅下降?！崩畋蛳蚶追寰W(wǎng)泄漏。
“查核規(guī)則改變后，不少中層領導和出售都待不住了?！睋?jù)李彬描述，2021年末，該大廠云內部很多出售流入互聯(lián)網(wǎng)二線云廠商。
“這些二線云廠商的出售額合同只要 5 個點的過單費就能夠，里邊再怎么裝都能夠裝進去。很多有資格有經(jīng)驗的出售都愿意去玩這樣的操作，把錢套出來不就完事了嘛，去二線云廠商干個一兩年，套個一兩千萬出來?！?/span>
“互聯(lián)網(wǎng)的二線云廠商，還處在粗野開展期，很多查核規(guī)則還比較模糊，而模糊，就意味著你能夠渾水摸大魚?！?/span>
2
云核算不再榜首優(yōu)先：
攻防主戰(zhàn)場，重回To C
“其實在2020年下半年，騰訊和阿里的戰(zhàn)略優(yōu)先級就開端從To B往To C轉變了，這兩年咱們也看到騰訊頻繁在PCG和IEG身上大調安排架構，阿里在本地生活上的投入更是不設上限。對他們來說，To B是幻想空間，ToC是根本盤，假如根本盤被新對手侵蝕，幻想空間定會暫時被放一邊?！鼻笆鲎稍児靖吖苷f到。
曩昔幾年流量盈利的階段性殆盡，讓BAT們遲遲看不到To C的新時機，他們也曾在一段時刻里是非分明，各自歲月靜好，To C的舒適區(qū)讓他們在幸福中焦慮，所以尋求所謂的“上天入地”——上天即探索前沿技術，下地則是下沉到傳統(tǒng)產業(yè)的數(shù)字化轉型中，把重心轉向To B。
騰訊喊出產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、阿里祭出數(shù)智化、百度All in AI……可就在一線互聯(lián)網(wǎng)公司在To B中視死如歸時，To C商場再次驚濤駭浪，字節(jié)和米哈游的步步緊逼，讓騰訊再一次感受到3Q大戰(zhàn)時的焦灼；拼多多和美團的強大，讓阿里被團團包圍……
戰(zhàn)火現(xiàn)已燒到了家門口，To C的保衛(wèi)戰(zhàn)隨之打響。
一同，在大廠們一只手保護To C根本盤，另一只手創(chuàng)造To B幻想空間時，To C商場又爆發(fā)出一對頗為敵對的風口，一個是內卷的終極形狀：元世界；一個是反內卷形狀：出海。
元世界自不必說，風頭正盛，被譽為下一代互聯(lián)網(wǎng)。而近兩年由于跨境物流、柔性供應鏈的興起，出海的基建逐步成型。TikTok、原神、SHEIN在曩昔兩年的成功出海，讓互聯(lián)網(wǎng)巨子從頭看到了To C的藍色星斗大海。
此刻的進攻和防衛(wèi)主戰(zhàn)場，都回到了互聯(lián)網(wǎng)巨子更為擅長的消費互聯(lián)網(wǎng)領域。
進攻端，阿里動作最為顯著。上一年12月，阿里把電商事務分為國內、海外兩大板塊，蔣凡擔任后者，將海外事務提升到與國內事務“平級”高度。
騰訊方面，隨著上一年國內游戲監(jiān)管環(huán)境的趨嚴、游戲版號的限制，其文娛出海戰(zhàn)略將會再度加碼。與此一同，騰訊現(xiàn)有的事務和安排結構，天然利好元世界的布局。
防衛(wèi)端，作為抵擋美團和拼多多的榜首大閘，本來不斷分崩離析的阿里本地生活，在整合大師俞永福的統(tǒng)領下，經(jīng)過整合高德地圖等流量進口，從頭擰成一根繩，揮斥方遒。
而騰訊的PCG和IEG也多次戰(zhàn)略騰挪，劍指字節(jié)、米哈游。
“當防衛(wèi)與進攻重心都置身于To C商場時，分給ToB的資源只會越來越少。并且不止如此，受大環(huán)境影響，集團總預算也在縮減，攤到云身上的錢和人，少之又少?！痹拼髲S前高管李想告訴雷峰網(wǎng)。
事務環(huán)境內外交困的背后，更困難的是，各大巨子的云事務，正墮入盈利泥潭。
3
大客戶丟失、政府預算縮減、
贏利墮入窘境
“2021年，阿里云在內部口頭喊出了1000億KPI的狠話，騰訊云大概是400-500億，但兩家都沒完結，后者歷來比較保守，所以完結度相對更高一些?！崩钕敫嬖V雷峰網(wǎng)。
“其實在前半年結束后，兩邊就現(xiàn)已知道方針無法完成，所以開端改變查核機制，阿里云直接把查核壓在了各個產品線上，讓其自負盈虧。騰訊把重點放在自研產品的出售占比改善上。華為云還在調整安排架構當中，戰(zhàn)略仍在搖晃。”
在李想看來，阿里和騰訊2021年的云KPI方針，即便在2022年也很難完成。
一方面，集團層面臨云作業(yè)群的查核重心，從以往的總營收額，轉向自研毛利率的查核，這將大概率致使總營收的增加放緩，乃至呈現(xiàn)負增加。
其次，隨著新生代互聯(lián)網(wǎng)巨子如字節(jié)、拼多多的自建云才能的老練，未來兩年，云巨子們或許會丟掉一些大客戶。
上一年，受美國當?shù)財?shù)據(jù)安全法影響，TikTok不再運用國內供給的云服務，將價值約每年8億美元的阿里云的訂單，轉交給亞馬遜云AWS和甲骨文共同實施。鑒于TikTok為阿里云頭部客戶，這一變故直接導致阿里云上一年一季度營收增加創(chuàng)前史新低。
此外消息人士稱，由于字節(jié)自有云與AI產品火山引擎的興起，字節(jié)嫁接在阿里云上的部分事務，正在回流到火山引擎。
自建云對字節(jié)、拼多多之流而言，僅僅時刻問題?；ヂ?lián)網(wǎng)頭部客戶的丟失，成了云大廠難以阻撓的趨勢。尋覓頭部新標的，成了它們在2022年頭等重要之事。
除泛互聯(lián)網(wǎng)客戶外，To G商場也一直是云大廠重兵把守之地，也是客單價數(shù)字最長的賽道。
可由于地方保護主義，國內云商場一直以來沒有政府的超大單，很多云項目只能一個省市一個省市地碎片化去簽，還沒呈現(xiàn)過10億級的大單，更別提像美國那樣時不時呈現(xiàn)百億美金級別的政府訂單。
“國內政企為了保證生產運營，不會大包大攬地上云。而有些地方領導都是任期制，有時候并沒有動力給自己的繼任者栽樹，上云的步子就會邁得小一些。”另一位云出售高管張杰對雷峰網(wǎng)表明。
不過，這些都還不是云目前最大的問題。
“云現(xiàn)在的首要問題是：買單方政府的一些相關部分沒錢了?！睆埥苄孤吧弦荒甑胤秸囊恍┎糠郑A算乃至砍掉一半 ，剩下的還要優(yōu)先保障疫情防控的支出，云廠商能拿到的政府大單越來越少了?！?/span>
“另外，政府預算的減少，隨之引發(fā)云廠商墊資的情況越來越多，有的動輒五年以上，這些錢對大廠來說并不算大錢，但對開端自負盈虧的云部分來說，不是一筆小數(shù)目?！?/span>
除疫情影響外，國內云巨子還面臨特有的職業(yè)窘境。
國內云商場總體以政企大客戶居多，大型政企安排的訂單收入乃至現(xiàn)已挨近50%。但與開展老練的國外云商場不同，國內政企大客戶目前對上公有云仍然疑慮重重，更傾向于做私有云或混合云，這就導致本來根據(jù)公有云幻想的“水電煤”自助服務，變成了貼身服務。
“客戶定制開發(fā)太多，研制被一線人員牽著鼻子走，各種版本、各種保護，到頭來還不掙錢?！崩畋驘o法道。
面臨渙散、個性化的商場需求，云廠商不得不更多扮演集成商角色，運營本錢遠高于海外云廠商。
“云越私有，項目越重，贏利也就越低，很簡單被‘搞死’?！彼锌?。
“比如華為云，私有云事務比重是ATH三家中最高的。他們用一種做項目的思路來做云，把每個客戶都要做成一個項目，這樣一來，人效本錢十分高，邊際本錢就降不下去?！?/span>
有華為云的客戶向雷峰網(wǎng)描述了一件讓他形象深入的事：“在一次合作中，華為直接派了位工程師到咱們公司上班，算了下，這位工程師年薪或許都要幾百萬，比這個項目訂單還要高?！?/span>
而任正非早在2020年就曾內部講話，支持關閉華為私有云，清晰表明不能再走事務軟件失利的老路?！瓣傥舭纯蛻舳ㄖ?，限制死了咱們的才能，一個個小的軟件包，不可仿制，不可拷貝，不能重復出售、多客戶共用。業(yè)軟走的失利道路，咱們堅決不能再走。”
所以在各種大背景下，增速放緩，就成為了2021年我國云廠商的年度熱詞。
但面臨同樣的大環(huán)境，國外三大云巨子——亞馬遜AWS、微軟云、谷歌云卻在2021年繼續(xù)保持了高增加、高贏利。
據(jù)最新財報數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，亞馬遜AWS 2021年運營贏利率為29.79%，毛利率為60%。微軟智能云2021年運營贏利率為44.22%，毛利率為70%。
比照來看，阿里云2021年前三季度總收入528.19億元，經(jīng)調整EBITA贏利10.44億元，贏利率僅為1.98%。其他云廠商則遍及仍處于虧本狀況。
事實上，毛利率低，不如國外同行賺錢，是國內云廠商一直難以走出的困局?！皣鴥仍茝S商的毛利率一般只有30%左右，和世界一線云廠商相差30%~40%，再加上運營本錢高，最后下來，贏利率為個位數(shù)也就不足為奇?！睆埥鼙砻?。
究其原因，在于國內外云廠商在本錢結構和收入結構上的差異。
一般來說，云廠商的本錢結構一般包括基礎硬件和軟件研制兩部分。與之對應，云廠商進步贏利率的方法首要有：經(jīng)過擴大用戶服務數(shù)，做大基礎設施規(guī)模，靠規(guī)模效應攤薄硬件本錢；控制定制化項目和集成項目的規(guī)模；多做毛利率高的中心件等標準化產品。而這些方法也正是世界一線云廠商進步和保持贏利率的首要途徑。
“亞馬遜作為全球商場占比榜首的云廠商，早在2015年，四大基礎件（服務器、存儲、CDN、網(wǎng)絡帶寬）的售賣中就占了60%到 70%”，靠規(guī)模攤薄硬件本錢效應顯著。并且，更多供給標準化服務，很少接受集成項目和定制化項目?！?一位二線云廠商IT高管對雷峰網(wǎng)表明。
既然成功經(jīng)驗在前，那我國云廠商為何遲遲做不到？
首要來看IaaS基礎設施層。
國內云商場經(jīng)過曩昔幾年轟轟烈烈的“上云”運動，目前該上、能上云的都現(xiàn)已上了，增量空間短時刻內已然不大，并且各家廠商在營銷端還要大打價格戰(zhàn)，拖住了盈利的后腿。而國外商場的開辟，在世界云廠商的擠壓下，遲遲打不開，乃至占比還有所縮減。
據(jù)Synergy Research Group的新數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截至2021年第四季度，全球云廠商市占率排名已然發(fā)生了變化。
在亞馬遜AWS（33%）、微軟（22%）前兩名不變的情況下，谷歌云在2021年以10%的商場比例取代了阿里云，成為了全球第三大云廠商，而阿里云以6%的比例，退居到第四名。
此外，在相關基礎設施上，不同于世界云廠商可自建網(wǎng)絡，國內云廠商需按規(guī)定運用電信運營商的網(wǎng)絡專線，并向其支付數(shù)據(jù)傳輸費，而這一般是云廠商的大頭支出之一。
其次，數(shù)據(jù)庫等高毛利的中心件，目前還是國內云廠商解決方案中的短板。
“國內很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比較浮躁，傾向于賺快錢?！痹谕趵士磥恚呙闹行募诵漠a品，屬性重、壁壘高，需要花費極大的時刻、資金、精力，但我國發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)讓大多數(shù)企業(yè)難以沉下心往來不斷長時刻投入。
一同，國內對有用專利的保護還不行，在法律手段上不行狠，商場賞罰力度有限，導致抄襲本錢低。仿制品多了，自然會進入打價格戰(zhàn)的惡性循環(huán)，最后的結果是大家都沒什么贏利。
最后在SaaS層上，國內不只起步要晚于美國至少十年，并且由于信息化底子薄，商場主體開展不充分，正版和付費認識比較短缺等因素，造成了國內SaaS“落后十年、十倍差距”的現(xiàn)狀。
目前國內沒有幾家SaaS公司的財務數(shù)據(jù)能夠稱得上漂亮。并不是每個海外明星SaaS都能有個我國版，國內的商業(yè)土壤注定了短時刻內，SaaS公司無法像美國同行那樣，有著光亮的未來。（關于更多國內外TO B商場差異的剖析，可查看《AI 商業(yè)形式的脫靶、坍塌、救贖》）
不難看出，在云核算各層上，國內云和IT商場與歐美等世界商場存在很大差異，乃至能夠說是兩個土壤、兩種需求。阿里、騰訊、華為三家一線云廠商，在仿效亞馬遜AWS、微軟云的道路上，可謂困難重重。
在傳統(tǒng)IT時代，國內軟件就長時刻被冠以“高人力本錢、低贏利”的職業(yè)形象。而現(xiàn)如今，云核算領域似乎正在重蹈覆轍。
4
我國云核算走到了要害路口
事實上，盡管喊了很多年，但國內云核算真正開端開展是在2018年。此前都是二級BU在做，云事務并沒有被說到戰(zhàn)略高度。注重云、將其作為一級戰(zhàn)略，是在2018年；到2021年，各家已然開端增加放緩、戰(zhàn)略降級，一同一落間也不過短短幾年。
而從國內一線云廠商內外交困和世界云巨子逆勢上揚的比照反差中，更需要注意的是，兩者間的規(guī)模差距有或許在不久的未來被再度拉大。
目前，這種苗頭已隱約可見。以全球疫情下火爆的醫(yī)療云/數(shù)字化為例，上一年微軟以197億美元收買Nuance、甲骨文以 283 億美元收買電子病歷公司 Cerner。兩大巨子先后大手筆入局醫(yī)療云/數(shù)字化，提早鎖定了未來或許最有幻想空間的一塊“蛋糕”。
而反觀國內，同樣的趨勢并未呈現(xiàn)。相反，我國的公立醫(yī)療安排們乃至還在排隊“下云”。
由于HIS廠商（Hospital Information System）原有利益格局難撼動、三大運營商“山頭”繞不開、國內醫(yī)療信息化公司知識辦理單薄、云大廠賽馬機制帶來的人員高活動和部分渙散等原因，這么多年來，阿里騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠和云廠商們，一直在醫(yī)療職業(yè)的外圍打轉，無法觸及核心事務。
不得不說，我國云核算的開展依舊長坡厚雪、道阻且長。
時至今日，以阿里、騰訊、華為這三家一線云廠商為主力軍的我國云核算，來到了一個聯(lián)系職業(yè)命運的要害路口。下一步何去何從？正在成為燃眉之急的大問題。
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